保险意识提升，健康险市场迎来增长

2020-02-27 14:06:08

来源：柳港浙商国际金融资产交易中心

从历史经验来看，疫情爆发往往有助于提升民众的保险意识，疫情过后常会迎来健康险市场的明显增长。

由银保监会牵头研究制定的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》提出，到2025年健康险市场规模超过2万亿元。2019年健康险市场规模为7066亿元，这意味着，在下一个六年里，健康险市场将增长两倍！

新冠肺炎被纳入健康险扩展责任范围

根据保险责任来划分，健康险包括重疾险、医疗险、护理保险及失能保险等。健康险在对于新型冠状病毒感染肺炎这类保险责任，一般而言，理赔的主要是医疗险，此外，以死亡为给付条件的保险也会赔付。

此次疫情期间保险业积极扩展现有保单的责任范围，将新冠肺炎纳入疾病险保障范围，这意味着相关产品也将按照重疾险赔付方式加以赔付。国务院联防联控机制新闻发布会24日发布消息称，目前共有68家财产保险公司通过扩展产品责任等方式开发了600多款保险产品；70家人身保险公司在不增加保费的前提下，把1210款产品责任范围扩展到新冠肺炎。截至目前，100多家保险公司不同程度的取消了定点医院、观察期、免赔额等理赔限制，对出险的客户应赔尽赔，对正在隔离治疗的患者给予了赔付款或慰问金。

健康险的增长态势明显

2016年以来，低保费高保额的“百万医疗险”从价格上降低了医疗险的准入门槛，成为健康险增长的新动力。中再寿险数据显示，2018年，百万医疗险全年的新单保费规模达到了170亿元，预计2019年全年新单保费规模将达到300亿元。

客户数快速扩容，打开了健康险增长的想象空间。2019年，包括重疾险、其他医疗险保费的快速增长，催生健康险市场规模超过7000亿元，这与车险的保费规模快速拉近。

数据显示，2010年-2016年，国内健康险原保费收入从677亿元迅速增长至4042.5亿元，增长5倍，占人身险保费收入比重从6.37%增至18.2%，占全行业保费收入比重从4.66%增至13%。以众安在线的投保人年龄分布来看，31岁-40岁人群是其产品的购买主力。

同质化严重

目前市面上的“百万医疗险”产品并没有太大差异。保险金额最少都在100万以上，免赔额是1万元，就医需要在二级或二级以上公立医院普通部，药品报销不限社保用药，等待期都是30天，按年龄计算保费。

以百万医疗险为代表的健康险，越来越像高度标准化的车险了。健康险和车险确实有很多相似之处。一是都非常注重服务和客户体验，而不仅仅是赔付；二是都和服务提供商形成紧密的价值链，车险是4S店和修理厂，健康险是医院；三是都面临控费、反欺诈等难题；四是都需要不断加强风险选择和定价；五是科技运用空间都很大。

万亿级市场

近日由银保监会牵头商相关部门研究制定的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》提出，力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元。这意味着，未来六年健康险还有万亿级的增长。

数据显示，2018年中国医疗支出5.9万亿，个人支出占比约30%。根据业内假设，未来五年把个人支出的比例降到10%，商业健康保险还会增长1.2万亿。对照国外成熟市场，对于健康险未来空间的测算结果也较为一致。

民生证券分析师曾以2017年我国健康险保险深度（0.53%）和密度（316元/人）做测算，按照未来5年达到或接近美国的保险密度(785元/人)和英国的保费深度(0.88%)测算，假设在保增长基调下，2018-2022年GDP保持6.5%的复合增速，考虑二胎放开短期影响后人口自然增长率向过去10年年均增速收敛，假设人口自然增长率5.25%。保守估计健康险2022年保费规模将增长至1万亿-1.4万亿元的规模，复合年均增长在18%-26%。

高增长是行业共识，然而健康险“盈利难”问题也一直饱受诟病。从行业交流数据来看，意外险、健康险的综合赔付率为67.3%，综合费用率为36.48%，综合成本率为103.78%，高于同期车险99.86%的综合成本率。这是业务特点所决定的，医疗险和车险都是劳动密集型险种，通过精细化管理获得微薄的利润，很难改变这种特点。

高赔付、高费用，说明健康险行业蕴藏风险。若长期亏损，健康险商业模式将不可持续，继而损害参保人的利益。经营亏损的背后，信息化水平低、医疗风险控制难度大、容易引发逆向选择和道德风险等诸多因素制约健康险发展。但眼下，万亿级市场蛋糕面前不容迟疑，对于入局险企而言，更愿意瞄准那些易于复制的“百万医疗险”等产品，即便市场已成一片“红海”。他们急于抢占健康险高地的“先发优势”。

超越车险

“保险行业无法穿越周期，只能适应周期。”太保产险董事长顾越曾经表示，“产险应该改变模式，从原来的公路模式变为越野模式，在增量市场或者说快速变化的市场，只能通过越野模式来适应环境。”

顾越一席话道出了财险、尤其是车险行业的现状。一直以来，车险作为中国财产险行业的“吃饭险种”,稳居财险业第一大险种。然而受到经济环境等因素影响，车险保费增速在最近十年间快速下滑，到2018年仅个位数增长。

与此同时从2010年的677亿元，到2019年的7066亿元，健康险业务规模十年录得十倍增长。根据业内人士估算，若车险业务增长不足10%，那么，健康险业务增速超过20%，即能在2020年超过车险，成为行业第二大险种。

今日健康险之于车险，一个是已处在汽车保有量逐渐平稳、改革推进的存量时代，而另一个正乘着“健康中国2020”战略一系列政策东风蓄势待起。车险、健康险的规模之争结局其实早已敲定，这是由于所处发展阶段不同所决定的。

在发达国家，商业健康险是所有保险产品中发展最快、规模最大的业务之一。在健康险部分领域竞争趋于白热化的当下，监管和保险机构都应有所作为。以美国保险市场为例，针对健康险有专门的监管，但国内将健康险划归寿险，其中财险公司亦可以做短期健康险业务，对此，新的健康险监管办法尚未从根本上解决该问题。从监管角度参照国际经验或许是一个不错的选择。